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8月美国经济数据再显疲弱状态,就业、制造业等指标均显示经济正延续放缓。另一方面,市场对降息预期已较为充分,经济数据低于预期或无法进一步推升市场的降息预期,因此近期美股、商品等顺周期资产均下跌,市场延续“衰退交易”的特征。
中信保诚全球商品主题基金经理顾凡丁认为,美国经济本轮发生系统性衰退的概率可能较小,因此认为本轮“衰退交易”的时间和幅度或均不会超过今年7-8月流动性冲击和衰退担忧导致的市场恐慌性调整。另一方面,随着9月美联储降息临近,目前较拥挤的降息交易需要平复,且受到美国大选扰动,市场或仍维持一阶段区间震荡。待降息事件落地,经济状态企稳,市场或将重新进入趋势轨道。
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