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行情回顾及主要观点:
过去一周(9月2日-9月6日)港股央企红利出现回调:恒生港股通中国央企红利全收益指数下跌3.10%,恒生全收益指数下跌2.68%,恒生科技全收益指数下跌2.02%。行业方面,港股各行业普遍下跌,能源业与原材料业跌幅居前。
资金流向方面,南向资金净流入增加,上周净流入106亿港元。行业上看,南向资金上周较为青睐非必需性消费和资讯科技业,分别净流入27亿元、15亿元。
美国劳动力市场延续降温,但失业率回落。美国8月失业率下降至4.2%,符合预期,并低于前值的4.3%;新增非农上升至14.2万人,低于预期的16.5万人,高于前值修正值的8.9万人。随着失业率的回落,本轮降息大概率是预防式降息,最新的9月降息预期显示,降息25个基点概率约70%,降息50个基点概率约30%,降息周期有望利好港股。
美国制造业PMI不及预期,服务业PMI超预期,美国经济软着陆概率较大。美国8月ISM制造业PMI为47.2,低于预期的47.5,但高于7月的46.8,制造业PMI连续第五个月处于收缩区间。美国8月ISM服务业PMI为51.5,超出预期的51.4,也高于前值的51.4。占GDP增量70%的服务业超预期扩张,表明美国整体经济向好,软着陆概率大。
港股通央企红利指数历史表现较好,股息率和估值维度均优于A股主流红利指数。恒生港股通中国央企红利全收益指数自2021/1/1以来累计收益54%,相对恒生全收益指数超额收益80%;年初至今累计收益15%,超额收益9%。当前指数PE为5.3,股息率达7.52%(vs中证红利5.33%)。港股通央企红利ETF(513920.SH)跟踪恒生港股通中国央企红利指数(HSSCSOY),具有较高的配置价值(数据来源:iFinD,截至2024/9/6)。
展望后市,国内低利率环境和美国降息预期利好港股红利策略,央国企改革推动下央企的分红潜力和意愿较强。随着当前阶段性回调,港股央企红利股息率进一步提升,配置价值愈发突显。
港股通央企红利ETF(513920)上周表现
数据来源:Wind,华安基金,截至2024/9/6
港股通央企红利指数前十大权重股表现情况
数据来源:Wind,恒生指数,华安基金,截至2024/9/6
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