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专题：航母级券商来了！国泰君安宣布将以换股方式吸收合并海通证券

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　　9月10日，国泰君安在线上召开2024年半年度业绩说明会。针对吸收合并海通证券事项，国泰君安董事长朱健在回答投资者提问时表示，本次重组旨在响应国家战略、推动打造一流投资银行，符合两家公司的战略发展方向，有助于双方优势互补，增强核心功能，提升金融服务实体经济能级，为进一步优化上海市金融国资布局、促进证券行业高质量发展贡献力量。

　　国泰君安2024年半年报显示，报告期内公司实现营业收入170.70亿元，归属于上市公司所有者的净利润50.16亿元。同时，根据国泰君安披露的2024年半年度权益分派预案，拟每10股派1.5元，合计派发现金红利13.36亿元。

　　新“国九条”实施以来

　　首单头部券商合并重组

　　9月5日晚，国泰君安披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。

　　朱健表示，本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。关于本次重组事项的后续进展，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

　　值得关注的是，本次国泰君安、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外子企业，属于重大无先例的创新事项。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

　　加大国际业务布局

　　近年来，国泰君安一直加大国际业务布局，持续推进跨境一体化。朱健回复投资者称，公司围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台，在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。“2024 年上半年，国泰君安国际业务着力夯实核心业务能力，加强跨境一体化管理，务实推进战略布局，不断提升海外子公司的市场影响力，收入显著增长。”

　　具体来看，财富管理业务完善产品布局、提供更加多元化的解决方案，优化“君弘全球通”APP平台功能；投行业务提升跨市场服务能力、持续推进项目合作；跨境衍生品业务丰富产品品种，加大拓客力度，领先地位日益巩固；国际化布局取得积极进展，英国子公司完成首批权益类北向客需交易，澳门子公司完成首笔港股经纪交易，越南子公司股票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月末，客户资产托管金额较上年末增长8.4%；投行业务承销债券规模1877亿港元、同比增长169.7%，在中资券商中规模排名升至第2位。

　　针对打造国际一流投行公司，朱健表示，公司将紧紧把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的机遇，继续扎实做好“五篇大文章”，以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，以贯彻落实国企改革深化提升行动为有力抓手，聚焦战略牵引、突出“战略敏捷性”，高质量推动战略规划有效落地。

　　同时，朱健表示，公司聚焦改革提升、突出“业务协同性”，深入推进三大客户服务体系建设，巩固提升三大核心竞争优势；聚焦管理赋能、突出“服务专业性”，提升公司管理效能，不断提升各项主营业务核心竞争力，加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。

　　声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。