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智通财经APP获悉,兴业证券发布研报称,近期市场轮动较快,独家构建的行业轮动强度指数也已逼近年内高点。通过一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总,构建了行业轮动强度指数这一指标,用于量化市场的轮动速度。可以看到,7月以来这一指数持续上升,当前仍处在历史高位,显示市场轮动过快、缺乏共识的方向。
而在近期的快速轮动中,业绩仍然是市场交易的重要依据,其中低位绩优的公司表现较优。我们将所有个股分别按照7月以来涨跌幅以及中报业绩增速进行分组,可以看到7月以来领涨的个股,大多具备更高中报业绩增速。与之相对的,尽管由于7月以来市场整体回调并表现出“高低切”,但看似交易超跌背后,实则业绩占优的个股仍具备超额收益,尤其是低位绩优股更大多逆市上涨。
该行以24H1净利润同比增速、24、25年一致预期净利润同比增速排名均位于全市场前50%,今年以来涨跌幅位于全市场后50%为标准,筛选低位绩优公司。
从一级行业看,当前低位绩优公司主要分布在电子、医药生物、机械设备、计算机、基础化工和汽车;
从二级行业看,半导体、软件开发、汽车零部件、通用设备、光学光电子、专业设备、通信设备等行业低位绩优公司数量较多。
风险提示:经济数据波动,政策超预期收紧,美联储超预期加息等。
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