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当地时间周三,包括全球第三大铀生产商卡梅科(Cameco)在内的美股核能板块集体异动拉涨。市场炒作的逻辑,与俄罗斯总统普京的一番讲话有关。
根据塔斯社报道,普京周三表示,希望政府部长们考虑一下限制某些战略原材料出口的可能性,例如铀、钛或者镍,大前提是不能损害俄罗斯的国家利益。
普京在政府办公会议上说道:“他们正在限制一些向我们提供的商品供应,好吧,或许我们也应该对他们施加某些限制?”
俄罗斯总统进一步指示称:“有一些国家正在建立战略储备,并采取其他一些措施。一般而言,如果这对我们没有坏处,那么我们可以考虑某些供应限制。我不是说需要明天就去做,但我们应该考虑。我认为同事们应该完全能理解这些俄罗斯战略原材料的重要性,这只是我想到的:铀、钛、镍,但还有其他重要的原材料。”
获得普京“点名”待遇的板块,迎来了一波热烈的拉涨。虽然西方国家屡屡制裁俄罗斯,但改变不了俄罗斯依然是全球主要金属供应商的事实,一旦俄罗斯主动断供,许多国家的产业链将直接中断。
截至发稿,在铀原材料生产商中,卡梅科涨6.31%、丹尼森矿业公司涨5.4%、Energy Fuels涨7.9%、Uranium Energy涨8.68%。除了原材料股外,小型核反应堆初创公司Nuscale Power涨幅也接近4%。
从ETF的角度来看,Global X铀ETF(URA)涨超4%、VanEck铀&核能ETF(NLR)涨2.72%、Sprott铀矿ETF(URNM)涨6.32%。
俄罗斯是全球第四大铀生产国,拥有全球约44%的铀浓缩产能。去年美国的商业核反应堆仍有27%的铀来自于俄罗斯。拜登虽然在今年5月签署了禁止进口俄罗斯铀的法案,但也留下了允许到2027年前维持现有进口水平的豁免——因为美国并没有足够的替代产能。
同样获得普京点名的镍,也迎来一波大涨,伦镍最新的涨幅已经超过2%。俄罗斯的诺镍是全球最大精炼镍生产商,LME注册仓库中有五分之一的镍来自俄罗斯。镍对于电动车电池、不锈钢等工业产品的生产非常重要。
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