盘前市场动向
1. 9月19日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨1.21%，标普500指数期货涨1.66%，纳指期货涨2.07%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.49%，英国富时100指数涨1.04%，法国CAC40指数涨1.98%，欧洲斯托克50指数涨1.81%。
3. 截至发稿，WTI原油涨1.12%，报70.66美元/桶。布伦特原油涨0.99%，报74.38美元/桶。
市场消息
美联储降息“靴子落地”，美国经济“软着陆”叙事再成市场焦点。周三，美联储如期宣布降息，下调利率50个基点，这是四年多来首次降低借贷成本。鲍威尔向投资者保证，这次大幅降息是为了保护有弹性的经济，而不是对近期劳动力市场疲软的紧急反应。美联储主席鲍威尔的展望在多大程度上得以实现，可能是影响2024年剩余时间股市和债市走势的一个关键因素。“软着陆”的前景今年提振了股市和债市，不过劳动力市场走软的迹象引发了人们对美联储行动可能为时已晚的担忧。投资咨询公司Sound Income Strategies的联席首席投资官Eric Beyrich表示：“目前看来，市场似乎将暂停下来，消化令许多人意外的消息。仍然会有人在想，‘哇，如果美联储这么大幅度降息，他们会看到什么我们没有看到的迹象表明经济会变得更糟?’”
降息50个基点仍不够！市场押注美联储年内将进一步降息70个基点。美联储将基准利率下调半个基点并暗示今年将进一步降息后，交易员加大了对美国未来降息步伐的押注。市场目前预计美联储在今年剩下的两次会议上将再次降息 70 个基点，这反映出美联储立场比决策者激进得多。TCW Group Inc.全球利率联席主管Jamie Patton表示，交易员对降息幅度的定价比美联储官员在所谓的点阵图中暗示的要多，这是正确的。她说：“从历史上看，市场在预测提前降息的幅度和速度方面做得还不错。但是，在最近的三个周期中，利率市场严重低估了降息的总量。我们认为，这一次也不例外，我们将在本周期再次看到同样的主题。”
“新债王”冈拉克：大幅降息50个基点仍不够，美联储有点落后于形势。DoubleLine Capital创始人冈拉克表示，他对美联储大幅降息 50 个基点并不感到意外，但由于美国经济可能已开始萎缩，因此还需要进一步降息。冈拉克表示，经济出现问题的迹象包括信用卡利率过高。“消费者的债务水平非常高。我预计未来报告中的经济数据会更疲软。我仍然认为，历史书很有可能会说 2024 年 9 月是经济衰退的开始。”
美联储降息周期重磅开启! 市场“大转小”趋势愈发明显，小盘股蓄势腾飞。一些华尔街策略师表示，在美联储开启降息的宏观大背景之下，中小盘股表现可能将远超美股的七大科技巨头们以及广泛大盘股，主要逻辑在于中小盘股往往对美联储设定的基准利率非常敏感，它们非常依赖于浮动利率贷款，因此在美联储降息大背景下意味着它们长期以来的债务端压力降大幅降低，从而有望提高利润率与股票估值。因此，在利率期货市场几乎100%定价美联储年前降息100个基点的背景下，经典的中小盘股轮动行情或中小盘股票的利润复苏趋势或将彻底显现，进而推动资金转向一些受益于降息周期且股价与估值非常便宜的中小盘股票，而不是估值处于历史高位那些科技巨头们。
美联储大幅降息后市场宽松预期仍抢跑，美债收益率走低。随着交易员将注意力从备受期待的美联储首次降息转向劳动力市场状况，美国国债小幅上涨。各期限美债收益率下滑，较短期美债表现优异。其中，两年期美债收益率下降3个基点至3.59%。尽管美联储主席鲍威尔将周三降息50个基点的决议描述为对政策的“重新调整”，但市场对今年及以后进一步宽松的速度和幅度的押注几乎没有变化。货币市场倾向于认为，美联储在年底前还将进行三次各25个基点的降息，预计明年还将降息200个基点。这样的预期比美联储最新公布的点阵图所显示的利率路径要更激进，点阵图只显示今年还会再降息50个基点。
个股消息
欧盟警告苹果(AAPL.US)开放iPhone和iPad操作系统，否则将面临巨额罚款。欧盟监管机构根据欧盟《数字市场法案》(DMA)宣布，苹果必须遵守新的严格规定，使其操作系统与其他技术完全兼容。欧盟监管机构给了苹果6个月的时间内来遵守规定，否则将面临未来处罚的威胁。尽管这一声明距离正式调整仅一步之遥，但欧盟的目标是迫使苹果重新设计其服务，以允许竞争对手访问iPhone和iPad操作系统。据悉，DMA的目标之一是确保其他开发者能够访问iPhone的关键功能，如Siri语音命令和支付芯片。如果苹果不遵守DMA，欧盟可能随后决定发起正式调查，这最终可能导致高达全球年度营业额10%的巨额罚款。
劳资谈判陷入僵局，数千名波音(BA.US)员工被迫临时休假。正在应对罢工的波音表示，该公司将暂时让数千名员工休假。波音首席执行官Kelly Ortberg在一份给员工的电子邮件中表示：“我们将在未来几天开始临时休假，这将影响到大量驻美国的高管、经理和员工。”“我们计划在罢工期间每4周轮流休假1周。”Kelly Ortberg还表示，他和波音的其他管理层“将在罢工期间接受相应的减薪”。大规模的临时休假表明，Kelly Ortberg正在为波音应对长期罢工做准备。鉴于波音普通工人的愤怒，此次罢工不太可能轻易解决。有分析师表示，旷日持久的劳资纷争可能使波音损失数十亿美元，进一步加剧该公司的财务紧张，并威胁其信用评级。
搭上AI东风!T-Mobile(TMUS.US)预计2027年EBITDA将增至390亿美元。美国最大规模无线电信运营商之一T-Mobile公布了其未来三年的增长目标，预计随着客户数量的增加和人工智能等新技术的推动，其利润将增加。 T-Mobile正与OpenAI合作开发一个名为IntentCX的新平台，以提供更快、更个性化的客户服务。T-Mobile表示，通过访问消费者数据，IntentCX将能够运用对每位客户的有意义的理解和知识来解决问题并代表他们采取主动行动。T-Mobile还宣布与英伟达、爱立信和诺基亚合作，设计具有 AI 的移动网络，为无线接入网络带来更先进的功能。此外，T-Mobile预计，到2027年EBITDA将增加到390亿美元;从2023年到2027年，服务收入预计将以5%左右的复合年增长率增长，达到760亿美元。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30 美国截至9月14日当周初请失业金人数
北京时间20:30 美国9月费城联储制造业指数
北京时间22:00 美国8月成屋销售年化总数
业绩预告
周五早间：联邦快递(FDX.US)
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