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【近年来,光伏产业发展态势迅猛,同时面临多重挑战】近年来,全球对可再生能源需求猛增,光伏产业蓬勃发展,市场增长井喷。然而,该产业也面临阶段性产能错配、价格下行、技术迭代快及盈利空间压缩等难题。每次周期波动都是“大洗牌”,依赖红利者淘汰,创新变革者胜出。2024 年上半年光伏板块半年报显示,尽管产业链整体亏损,但光伏设备环节表现出色,部分龙头企业实现逆势盈利和稳健增长。如晶盛机电上半年营收同比增 20.71%至 101.47 亿元,归母净利润 20.96 亿元;奥特维营业收入 44.18 亿元,同比增 75.48%,归母净利润 7.69 亿元,同比增 47.19%;捷佳伟创营收同比增 62.19%至 66.22 亿元,归母净利润同比增 63.15%至 12.26 亿元;迈为股份营业收入 48.69 亿元,同比增 69.74%,归母净利润 4.61 亿元,同比增 8.63%。光伏设备公司脱颖而出,关键在于需求驱动力和技术迭代速度。企业对降本增效需求迫切,技术更迭快,推动设备需求增长。下游企业为保持,引入先进设备,促使原有设备提前退出,形成“追新”热潮。这加速了行业技术进步,为设备厂商提供广阔空间。值得注意的是,光伏产业跨界常见,但鲜少跨界者选光伏设备。因该领域技术密集、专业,有技术、人才、品牌和客户资源等壁垒。同时,技术迭代快,如 PERC 电池技术替代迅速。跨界者常面临技术落后风险。这使光伏设备厂商成“隐形赢家”。通过技术创新和产品升级,能稳固市场地位,享价格红利,避免价格战。据 IEA 预测,2024 年全球新增装机约 402.3GW,为实现 2030 年净零排放目标,每年需新增约 682.97GW,平均增速 14.16%。我国光伏产品出口领先,高效先进产品供不应求。如隆基绿能的 Hi-MO9 组件,转换效率高,发布后短时间获超 1GW 订单。中国光伏产业正从“中国造,全球卖”转变为“全球造,全球卖”,为设备制造商发展奠定基础。未来,光伏设备行业景气度依赖技术突破创新。随着技术进步和市场需求增长,设备厂商有望保持竞争优势。具备技术潜力和创新能力的企业将成焦点,受投资者青睐,实现长期发展。
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